Alphabet & NVIDIA: Groei in vraag naar Google's TPU's bedreigt dominantie
Volgens een rapport van Omdia Research groeit de vraag naar Google's Tensor Processing Unit (TPU) AI-chips razendsnel. Dit markeert mogelijk een keerpunt in de markt, waarbij de dominantie van GPU’s van NVIDIA $NVDA voor het eerst wordt uitgedaagd. Omdia benadrukt dat zelfs de conservatieve schatting van de groei in TPU-leveringen snel genoeg is om marktaandeel van NVIDIA weg te nemen.
Redactionele noot
De koers van Alphabet is onlangs al sterk gestegen, terwijl die van NVIDIA is gedaald. De visie van Omdia zou potentieel tot nog meer winstnemingen in NVIDIA kunnen leiden.
Echter, de lange termijn outlook blijft sterk met een almaar groeiende markt. Daardoor blijven we op een stijging zitten, maar realiseren we ons dat we op de korte termijn niet zeker zijn of NVIDIA nog verder zal dalen.
Bij Alphabet $GOOGL zitten we op een stijging vanaf 98,2 dollar. We hadden ook graag dit aandeel opgenomen in de Free Ride Portfolio, maar hebben te lang gewacht met lopen drentelen. Nu moeten we afwachten of alsnog het risico nemen om rond de top in te stappen. Wel gaan we ervan uit dat de koers van Alphabet over een langere periode veel verder kan stijgen.
Broadcom's rol in de groei
De CEO van Broadcom, Hock Tan, heeft zijn doelstelling voor inkomsten uit AI-semiconductors herhaaldelijk naar boven bijgesteld, met een ambitie van 12 miljard dollar dit jaar.
Hiervan zou Google's bijdrage via de verkoop van TPU's tussen de 6 miljard en 9 miljard dollar liggen, afhankelijk van de verhouding tussen reken- en netwerkapparaten. Deze cijfers omvatten ook een aanzienlijk aantal MTIA-chips van Meta, terwijl er in 2025 een grote nieuwe klant wordt verwacht.
Stijgende vraag bij Google Cloud
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
