Dagafsluiting SCE Trader vrijdag 1 november - sterke dag voor aandelen
De handel in Europa herstelde zich vandaag bij de opening. De markten relativeerden de sterke koersval in de Verenigde Staten op donderdag en voelden zich gesteund door de bedrijfsresultaten die in New York nabeurs bekend werden gemaakt. Toen ging de handel op weg naar de Amerikaanse payrolls.
Deze cijfers waren onder de prognoses door buitengewone factoren, en de markt reageerde hier eerst twijfelachtig op. Om halfzes stond Wall Street echter op een mooie winst, terwijl de Europese markten de dag positief afsloten. Toch "voelt" het niet aan alsof de kust alweer veilig is.
De rente steeg, en we hebben gezien dat de goudprijs na een sterke ronde winstnemingen op donderdag, vandaag iets hoger staat.
De olieprijs ligt hoger, terwijl industriële metalen nog steeds in een trading range zitten. De dollar werd iets sterker, terwijl de prijs van Bitcoin moest inleveren.
- In oktober zijn er in de Verenigde Staten 12.000 nieuwe banen gecreëerd, wat aanzienlijk lager is dan de verwachte 100.000. Dit door de orkaan en stakingen. De situatie wijst mogelijk op een goldilocks scenario voor de Amerikaanse economie, waarbij groei en stabiliteit in evenwicht zijn, met een afkoeling in de banengroei.
- Volgende week hebben we de Amerikaanse verkiezingen. Wie er gaat winnen maakt de markt niet zoveel uit, maar de zorg is dat de verkiezingen en de uitslagen een chaos kunnen worden. Dit kan de markten beïnvloeden.
- Wat betreft de rente zien we dat de Britse rente oploopt. Het is niet zo dramatisch als tijdens de periode van Liz Truss, maar we kunnen wel stellen dat het nieuwe budget in Groot-Brittannië niet met veel vreugde is ontvangen.
- Met betrekking tot de rente is er nog steeds de vraag of de rente voorlopig hoger blijft, wat wellicht gedeeltelijk afhangt van wie de verkiezingen wint. Binnenkort hebben we ook alweer de Federal Reserve Meeting.
- Voor maandag staan verschillende index van inkoopmanagers op de agenda voor de industrie. Namelijk in de eurozone, Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook krijgen we de fabrieksorders in de Verenigde Staten.
- Met betrekking tot de bedrijfsresultaten zien we dat op maandag onder meer PostNL met de cijfers komt. Tevens zien we dat bij de buitenlandse bedrijven onder meer Biontech en NXP hun resultaten presenteren. In alle 3 deze aandelen doen we niks.
- De cijfers van Fugro werden slecht ontvangen, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de koers. We hebben hier vandaag aandacht aan besteed en denken dat de markt deze cijfers verkeerd interpreteert. In onze Free Ride Portfolio hebben we zelfs een positie ingenomen in Fugro met de verwachting dat de koers weer kan stijgen. We beweren niet dat de koers onmiddellijk zal stijgen, maar we zien deze dip als een nieuwe kans.
- De cijfers van Universal Music Group (UMG) waren beter dan verwacht. Tot nu toe volgden we het aandeel op afstand, maar we beginnen meer interesse te krijgen omdat we geloven dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn.
- ASR Nederland gaat €100 miljoen van de verkoop van Knab gebruiken voor aandeleninkoop. Hoewel dit positief is, kan de impact op de aandelenkoers beperkt zijn, aangezien dergelijke aankondigingen vaak al zijn verwerkt in de koers. Het kan verstandig zijn om geduldig te blijven en te wachten op een betere instapmoment bij een koersdaling.
- Amazon presenteerde sterke cijfers, waar we uiteraard ook aandacht aan besteed hebben. We zitten op een stijging bij dit aandeel.
- De cijfers van Apple zouden we kunnen omschrijven als een 'mixed bag'. Het lijkt ons nog net te vroeg om al weer te kopen, maar we denken ook niet dat de koers echt zal dalen.
- Er zijn steeds hardnekkigere geluiden dat NVIDIA problemen ondervindt met Super Micro, beter bekend als SMCI. Er zijn zelfs geruchten dat SMCI haar beursnotering in Amerika moet schrappen omdat het niet meer voldoet aan de boekhoudkundige regels en dat het bedrijf in financiële problemen verkeert. Dit zou tijdelijk kunnen leiden tot een lagere omzet voor NVIDIA, hoewel we denken dat dit slechts van korte duur is en bijvoorbeeld weer wordt opgevangen door Dell.
- De cijfers van Intel waren beter dan verwacht, maar we ondernemen nu nog geen actie met dit aandeel. We moeten wel constateren dat de situatie zich nu weer lijkt te keren. We blijven echter nog "even wachten", omdat we niet uitsluiten dat er een grote aandelenemissie aankomt.
- Broadcom, als leverancier voor Apple, kan volgens insiders onder druk komen te staan omdat Apple mogelijk meer interne productie wil opzetten.
- We zijn vandaag opnieuw teruggekomen op Uber vanwege belangrijke uitspraken tijdens de earnings call, die overwegend positief waren.
- ASML zal dit jaar al de eerste nieuwe generatie chipmachines leveren aan Taiwan Semiconductor. Dit is misschien geen nieuwigheid, maar het is wel interessant op te merken dat ASML één van de belangrijkste spelers blijft in de chipsector.
- De cijfers van Chevron en ExxonMobil waren prima. We zitten momenteel op een stijging met beide aandelen.
- De olieprijs bereidt zich voor op een (grootschalige) aanval van Iran op Israël, waarbij Iran mogelijk vanuit Irak zou aanvallen. We denken echter dat dit slechts tijdelijk effect zal hebben. Mocht Iran dit doen, wat volgens insiders geen slimme zet is, dan zal Israël waarschijnlijk proberen de nucleaire installaties van Iran te vernietigen.
- De prijs van Bitcoin loopt opnieuw tegen weerstand aan en het lukt nog steeds niet om echt uit te breken naar boven. Zolang dat niet gebeurt, kunnen we stellen dat Bitcoin nog steeds in een trading range zit. Desondanks hopen we, met de nadruk op hoop, dat er binnenkort een uitbraak zal plaatsvinden. In Amerika was er wel weer vraag.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de markten een woelige week hebben gehad en dat het waarschijnlijk nog woeliger wordt met de kans op een aanval van Iran op Israël, de verkiezingen, en de markten die zich voorbereiden op de volgende Federal Reserve Meeting. Daarnaast krijgen we ook nog een reeks bedrijfsresultaten.
Voorlopig mogen we tevreden zijn als de markt in een range blijft en niet nog verder daalt. Maar ook al zou de markt verder dalen, de lange bull trend is nog altijd intact.
Mooi weekend iedereen!
© 2024 SCEtrader.nl - Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
