DeepSeek: Visie Morgan Stanley - Inferentie versnellen en vraag vergroten - Sectoren
Morgan Stanley stelt dat DeepSeek’s innovaties in AI-technologie indrukwekkend zijn, maar weinig invloed zullen hebben op de bredere halfgeleider- en AI-investeringen van grote bedrijven.
De kostenbesparingen door DeepSeek kunnen echter de acceptatie van inferentie versnellen en de vraag vergroten. Grote bedrijven zoals Google, Meta en Amazon zullen het meest profiteren van deze kostenbesparingen, terwijl kleinere bedrijven ook toegang krijgen tot GPU-ondersteunde producten.
In de softwaresector verlaagt DeepSeek de uitrolkosten, wat voordelen oplevert voor bedrijven die AI-oplossingen implementeren. Apple’s focus op efficiënte, on-device AI-modellen en de verschuiving naar embodied AI kunnen hun positie versterken in de concurrerende AI-markt.
Halfgeleiders
Hoewel DeepSeek’s succes waarschijnlijk weinig invloed heeft op de investeringsplannen voor halfgeleiders, zijn er enkele belangrijke overwegingen. De technologie van DeepSeek is indrukwekkend, maar de grote Cloud Service Providers blijven investeren in soortgelijke technologieën.
Veel van DeepSeek’s innovaties zijn al te vinden in AI-onderzoek of zijn ontwikkeld in eerdere versies van DeepSeek. De impact van DeepSeek op de lange termijn wordt beperkt, maar de kostenbesparingen kunnen de acceptatie van inferentie versnellen en de vraag vergroten.
Internet: lagere kosten stimuleren innovatie en adoptie
DeepSeek’s verbeteringen in architectuur en pre-training helpen internetbedrijven om nieuwe modellen en producten te ontwikkelen tegen lagere kosten. Grote bedrijven zoals GOOGL, META en AMZN profiteren het meest van deze kostenbesparingen, maar kleinere bedrijven kunnen nu ook GPU-ondersteunde producten aanbieden. AWS kan als aggregator profiteren als de kosten van modelbouw verder omlaag gaan.
Software: verlaging van AI-uitrolkosten
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
