Herhaling: RWE: €55 mrd voor groen - windenergie - analyse - Siemens Energy - Vestas
[Dit bericht is op maandag in de feed geplaatst en wordt nu onbewerkt herhaald.]
RWE $RWE heeft ambitieuze plannen om tegen 2030 €55 miljard te investeren in groene technologieën, waaronder offshore windenergie. Onlangs hebben ze besloten om 1,6 gigawatt aan offshore windcapaciteit in de Noordzee te bouwen.
Deze initiatieven worden echter bemoeilijkt door aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, stijgende kosten en regelgevende onzekerheden die de winst kunnen beïnvloeden.
Bovendien is er onzekerheid over de duurzaamheid van hun projecten zonder blijvende subsidies, aangezien veel projecten momenteel afhankelijk zijn van overheidssteun om economisch haalbaar te zijn.
Het aandeel
In maart 2023 hebben we winst genomen op onze investeringen in RWE. Hoewel we overwegen om in de toekomst opnieuw te investeren, willen we eerst beoordelen of de opwaartse trend in de windenergiemarkt en andere markten zich voortzetten en of het aandeel de opwaartse trend echt weer kan oppakken.
Dit is cruciaal, aangezien de sector wordt geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen die de haalbaarheid en winstgevendheid van toekomstige investeringen kunnen beïnvloeden.
Huidige investeringen en uitdagingen grote spelers
Siemens Energy heeft sinds de overname van Gamesa aanzienlijke technische en financiële uitdagingen ondervonden. De introductie van hun nieuwe onshore windturbine, de 5.X, leidde tot problemen die grote financiële verliezen veroorzaakten.
Ondanks deze uitdagingen blijft Siemens Energy investeren in nieuwe technologieën en het versterken van hun marktpositie. De hoge concurrentiedruk, vooral van goedkopere Chinese producten, bemoeilijkt echter hun vooruitgang. Daarnaast zijn er problemen met de betrouwbaarheid van turbines, wat de winstgevendheid onder druk zet. Siemens hoop op meer subsidie. Momenteel doen we niks met het aandeel dat wel een hele sterke performance heeft laten zien.
Vestas heeft een sterke marktpositie behouden met een robuuste orderportefeuille en aanzienlijke groei in windturbine-orders. Toch blijven ze geconfronteerd met uitdagingen zoals vergunningen, regelgeving en toeleveringsketenverstoringen wat leidt tot een zwakke financiele situatie.
Vestas richt zich op het verbeteren van de winstgevendheid en het navigeren door deze uitdagingen om hun leidende positie te behouden. Het bedrijf erkent echter dat de huidige technologieën nog niet optimaal zijn en verdere innovaties noodzakelijk zijn.
Lange termijn prognoses en trends
De wereldwijde windenergiemarkt groeit snel. In 2023 werd een record van 117 GW nieuwe capaciteit geïnstalleerd, een stijging van 50% ten opzichte van 2022. De Global Wind Energy Council (GWEC) voorspelt dat de sector zijn jaarlijkse groei moet verdrievoudigen om de COP28-doelstellingen te halen, wat neerkomt op minstens 320 GW per jaar tegen 2030.
Volgens Wood Mackenzie zal de onshore windmarkt in 2024 een opmerkelijke heropleving zien, gedreven door beleidsimpulsen en versnelling van vergunningen in Europa, met Spanje als een belangrijke markt. Ze voorspellen ook een recordniveau van offshore windtenders en een herstel van de wereldwijde windenergiegroei na de uitdagingen van 2023.
Regionale ontwikkelingen
In de Verenigde Staten zijn er ambitieuze doelen voor offshore windenergie, vooral langs de oostkust in staten zoals Massachusetts, New York en New Jersey. Met steun van federale en staatsbeleidsmaatregelen en een overvloed aan offshore windbronnen, wordt verwacht dat de VS een belangrijke speler zal zijn in de offshore windmarkt. Echter, de infrastructuur voor de toeleveringsketen is nog in de kinderschoenen, wat leidt tot vertragingen en hogere kosten.
Het Verenigd Koninkrijk blijft een leider in offshore windenergie met projecten zoals de Hornsea en Dogger Bank windparken(met de kans van vertragingen bij expansie). Ze hebben strategische beleidsinitiatieven zoals de Offshore Wind Sector Deal om hun offshore windcapaciteit tegen 2030 te verhogen tot 30 GW. Innovaties zoals drijvende windplatforms en geavanceerde netintegraties versterken hun marktpositie, maar de sector kampt met hoge kosten en supply chain issues.
China blijft de grootste markt voor offshore windenergie met aanzienlijke investeringen in infrastructuur en technologie. Hun strategische investeringen ondersteunen de versnelde uitrol van offshore windcapaciteit en dragen bij aan hun energie-overgangs-doelen.
Japan en Zuid-Korea hebben ambitieuze doelen voor offshore windcapaciteit, ondersteund door regelgevende hervormingen en strategische investeringen in technologie en infrastructuur. Japan richt zich op zowel vaste als drijvende offshore windtechnologieën, terwijl Zuid-Korea zich richt op het ontwikkelen van een robuuste binnenlandse productie- en toeleveringsketen.
Toekomstige uitdagingen en oplossingen
De windenergiemarkt staat voor aanzienlijke uitdagingen. Hoge initiële kosten, technische problemen en regelgevende barrières vormen grote hindernissen. Innovaties in technologie en verbeteringen in de toeleveringsketen zijn cruciaal om deze uitdagingen te overwinnen.
Bedrijven moeten ook omgaan met de hoge concurrentiedruk, vooral van goedkopere Chinese producten, wat een aanzienlijke invloed kan hebben op hun marktaandeel en winstgevendheid.
Daarnaast zijn beleidsmaatregelen en subsidies essentieel om de groei te ondersteunen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Er zijn ook bedrijven die erkennen dat hun projecten zonder blijvende subsidies economisch niet haalbaar zijn, wat wijst op een zorgwekkende afhankelijkheid van overheidssteun. Daar komt bij dat de hogere rente een extra domper is geweest.
Statistieken en prognoses
In 2023 werd wereldwijd 117 GW nieuwe capaciteit geïnstalleerd, wat een stijging van 50% ten opzichte van 2022 betekent. De sector moet groeien naar minstens 320 GW per jaar om aan de COP28-doelstellingen te voldoen.
Conclusie
De toekomst van windenergie biedt misschien aanzienlijke groeimogelijkheden op lange termijn, maar de sector staat voor aanzienlijke uitdagingen. Hoge kosten, technische problemen en regelgevende barrières vormen serieuze hindernissen voor de groei van de sector.
Bedrijven zoals RWE, Siemens Energy en Vestas moeten strategische investeringen blijven doen en innovatieve oplossingen ontwikkelen om deze uitdagingen te overwinnen.
De huidige technologieën zijn nog niet optimaal en vereisen verdere ontwikkeling en innovatie. Bovendien is de afhankelijkheid van subsidies een zorgwekkend aspect: veel projecten zijn economisch niet haalbaar zonder overheidssteun.
De steun van overheden is essentieel om een stabiel en voorspelbaar regelgevingskader te bieden dat de groei van de sector ondersteunt. Als deze uitdagingen niet succesvol worden aangepakt, kan de windenergiesector moeite hebben om zijn volledige potentieel te bereiken en een effectieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde energietransitie en het bereiken van klimaatdoelen.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
