UCB: voorziet in beste geval koers op 170 euro - aandeel is ook te goedkoop
Citi heeft het advies voor UCB verhoogd van neutraal naar kopen. Het nieuwe koersdoel is 108,00 euro, voorheen 84,00 euro. In het meest positieve scenario voorziet Citi een koersstijging van UCB naar 170 euro.
We wilden deze broker view graag brengen, omdat ook wij van mening zijn dat het aandeel ondergewaardeerd is. Wel zou de prijsactie beter mogen zijn van het aandeel.
Citi ziet een verwachte piekomzet van meer dan 4 miljard euro voor Bimzelx. Wij hebben eerder geschreven over dit medicijn tegen psoriasis en dat dit in de toekomst een aanzienlijke bijdrage gaat leveren aan het resultaat.
De broker schrijft dat de lancering van Bimzelx voor psoriasis als veelbelovend wordt beschouwd, ondanks sterke concurrentie in de VS. Op basis van onderzoek onder dermatologen schat Citi het marktaandeel in de VS op 15% en in Europa op 30%. Ook wijst Citi op de onderschatte winstgevendheid van Evenity, langere patentbescherming voor Fintepla en beperkte concurrentie voor Cimzia tot 2028.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
